师徒们西行途中，唐僧、八戒误饮子母河水，腹中有了胎气。悟空取来落胎泉水，医好了师父、师弟的奇恙。
西梁女儿国王倾慕唐僧一表人才，甘愿以国相托，婚配这位御弟。女儿国王柔情绵绵，一再致意。
唐僧虽为圣僧，却非木石之人，内心不免微泛波澜。但为取经大业，他毅然割断隐隐情丝，谢绝了女儿国王的一片好意。
隐藏在女儿国王宫中的琵琶妖女，一直注意着唐僧，乘机作法把他掳入毒敌山琵琶洞，强迫他与自己做夫妻，唐僧执意不肯。
悟空与八戒寻师，与妖女酣斗，却被她暗施毒针刺伤。后经昴日星君相助，才收伏了这个幻化成妖女的蝎子精。
唐僧师徒四人途径女儿国，三藏和八戒误饮子母河之水，身怀鬼胎，幸得悟空打来落胎泉水才能幸免。进城之后，而后入朝倒换官文，女王看中了唐僧美貌，欲以江山相让，求与唐僧结为夫妻。悟空用计脱身女王，却败于蝎子精。
蝎子精劫走了唐僧，欲与之行风月之事。唐僧洁身自律，衣不解带，身未沾床,严守清规戒律，后成为一代高僧。
这蝎子精好生厉害，当初如来都被她蜇了疼痛难忍，悟空八戒都吃了苦头，幸好观音菩萨指点比较后面请来昴日星官，较好终制服蝎子精。。昴日星官原来是一只双冠子大公鸡，正是蝎子的天敌。
八戒误食子母河的水而怀孕，为救师弟，悟空与掌握去胎井水的鞋子精展开斗争。而西梁女王又看中了唐僧，要以身相许，唐僧师徒无可奈何。琵琶洞的蝎子女妖，乘机抢去唐僧，女王为救唐僧被蝎子精毁容。悟空、八戒、沙僧较好终救出唐僧，悟空用法使女王恢复青春的容貌。
女儿国遇难出自吴承恩的《西游记》，全书主要描写了孙悟空出世及大闹天宫后，遇见了唐僧、猪八戒和沙僧三人，西行取经，一路降妖伏魔，经历了九九八十一难，终于到达西天见到如来佛祖，较好终五圣成真的故事。
女儿国遇险：唐僧和八戒喝了子母河里的水怀孕了，孙悟空取了落胎泉水医好了唐僧和八戒，女儿国的国王柔情绵绵，非要招唐僧为婿，但为了大业，唐僧谢绝了女儿国国王的一片好意，继续西行。